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从地中海“转战”黑海:航运业巨头期待黑海地区未来表现

黑海地区是一个“文化大拼盘”,民族信仰众多,思想价值和风俗习惯也各不相同,然而当地各国却共享着同一片大海------黑海。黑海是希腊神话当中,在公元前1450年,伊阿宋(Jason)与阿尔戈英雄们(Argonauts)为了寻找能够带来财富和王权的金羊毛而踏上冒险征途,并在途中横渡的那片广阔的水域。

两千年以后,意大利的商人和冒险家马可·波罗再次横渡黑海,不过他的目的地是更为遥远的中国。这次远行,马可·波罗开创了一条连接欧洲和中国的商路,名为“丝绸之路”。而在今天,中国又提出了新时代的“一带一路”战略,冀望再次复兴这条古老的商道。

随着中国“一带一路”战略的推行,黑海地区也需要以一种崭新的眼光重新加以审视。该地区的经济曾经在一段长时间内萎靡不振,不过现在已经逐渐复苏,GDP也再次进入了上升通道。目前,在黑海地区的国家当中,除了格鲁吉亚的经济状况仍然不太理想之外,其余国家,包括保加利亚、罗马尼亚、乌克兰、俄罗斯和土耳其,经济发展均日益蓬勃。

根据现有的数据显示,黑海沿岸六国(the Black Sea Six)的港口,在2016年共处理了2,460,028个20尺柜的集装箱。其中,重箱的吞吐量相比上一年提高了9.63%,至1,785,618个20尺柜。而在2017年,乌克兰的集装箱吞吐量猛增了30.6%,罗马尼亚上升了4.7%,俄罗斯增长了7.5%,而保加利亚也录得了4.6%的增幅。

2016年,黑海地区以总吞吐量计算的前五大集装箱码头的排行榜,也有了一番刷新。尽管,迪拜环球港务(DP World)所运营的位于罗马尼亚康斯坦察(Constanta)的码头依然稳居第一的位置,但是其余四个码头的排名皆出现了变化。由汉堡港口及物流仓储公司(HHLA)运营的位于乌克兰敖德萨(Odessa)的码头,从第三名上升到了第二名;由马士基集装箱码头公司(APMT)运营的位于格鲁吉亚波季(Poti)的码头,则从原来的第二位跌到了第三位;由俄罗斯码头运营商NUTEP所运营的位于俄罗斯新罗西斯克(Novorossiysk)的码头,从第五上升到了第四;而由另一家俄罗斯码头运营商NLE所运营的同样位于新罗西斯克的码头,就从第四退到了第五。

不过,在黑海地区经营航线的前五大班轮公司的排名则仍旧没变。第一名为马士基(Maersk),接下来是地中海航运(MSC)、达飞海运(CMA CGM)、土耳其航运公司阿克斯(Arkas)和以星航运(Zim)。这五大航运公司加起来一共占据了黑海地区航运市场73.38%的份额。

整体来说,黑海地区的国家普遍存在着以下一些问题:道路基础设施破旧落后,在严酷冰封的冬天更是无法通行;国家经济凋敝,而国库却总是在设法增加收入,对于能够通过罚款“创收”的规定和条例十分坚持执着。

不过,从乐观的一面来看,在经历了衰退低迷之后,该地区各国的经济毕竟又已经开始焕发生机。2017年,俄罗斯和乌克兰两国的粮食收成均比预期要好,其中俄罗斯更是打破了前苏联时期的记录,造成了货物运输量暴涨,当地平时一贯运作顺畅的港口也发生了大规模拥堵。

经济合作与发展组织(OECD)预计,2017至2018年,俄罗斯的经济增幅将有望回升至1%。更稳定的汇率以及利率的降低,将有助于当地商业信心的提振并刺激投资。

保加利亚及其港口瓦尔纳(Varna)地处黑海的西南岸边。该国的公路设施条件堪忧,而且腹地市场也比较小,但是由于其经济上仍存在较大的发展空间,因此依然为货主们所看好。

瓦尔纳西港(Varna West)是保加利亚现代化程度最高的港口,位于距离瓦尔纳城区30公里处。该港的所有泊位和仓库都能衔接至保加利亚的国家公路和铁路网络,以及集装箱货运站。在2013年,该港共录得103,000个20尺柜的吞吐量。

瓦尔纳西港共有19个泊位,乘潮时港池边水深为10.5米,岸线总长为3,430米。该港拥有346,397平方米的总存储面积,仓库总面积为20,998平方米。此外,该港还配备了两台起重能力为35吨的龙门吊。

保加利亚的邻国罗马尼亚,其公路设施条件也不太理想。而基础设施条件的低下,限制了其港口康斯坦察的辐射范围,令该港最多只能胜任作为本国腹地市场门户港的角色,而没有能力辐射至本国以外的更为广阔的区域。不过,罗马尼亚的腹地市场虽然不大,但现在也有了一定程度的增长。

根据罗马尼亚国家海港管理公司(National Company of Maritime Ports Administration)的数据,在2016年的前11个月,康斯坦察港的集装箱吞吐量相比去年同期上升了5.7%,至661,908个20尺柜,而该国的全国货物总处理量则增长了5.35%。

罗马尼亚的邻国是乌克兰。对于乌克兰,世界银行表示:“该国的粮食作物丰收进一步加快了其经济复苏的脚步。2016年,乌克兰的经济录得了2.3%的增长,而在第四季度的时候增速更是加快至4.8%。在过去两年内,该国的实际GDP(real GDP)累计收缩达到16%,但现在已经开始回升。”

此外,世界银行还指出,此前,乌克兰国内激进分子所发起的对于地处乌克兰东部、由俄罗斯族控制的顿巴斯地区(Donbas)的煤炭和贸易封锁,预计将会对当地的钢铁和电力生产带来负面影响。

位于乌克兰、占地面积达133.3公顷的敖德萨港(Odessa),共拥有八座货物处理设施,其中包括一个吞吐能力超过500,000个20尺柜的现代化集装箱码头,以及一个特殊经济区域(Special Free Economic Zone)。该港共有54个泊位,岸线总长为9,000米,可供100,000吨级、长度最多达300米、吃水最大为13米的船只挂靠。

土耳其地处黑海南岸。据世界银行指出,去年,土耳其的经济增长了3%,今年的增速预计还会与去年持平,并将会持续至2018年。目前,该国的消费者物价指数和通货膨胀率有两位数之高,但未来预计会有所放缓。此外,该国在出口量上也录得了增长,而国家在财政以及其他一些方面的政策和措施也刺激了当地的个人消费和民间投资。

当前,土耳其产品出口的增速进一步加快,成为经济增长的亮点。这主要是由于欧洲经济进一步回暖而带动需求的增长所致。不过,当地以旅游业为主的服务出口(占出口总额的16%),则依然表现不佳。

而在土耳其的邻国格鲁吉亚,根据世界银行提供的数据,在过去的十年里,该国的经济平均每年都在以5%左右的速率增长。虽然经历了数轮的冲击,包括2007至2008年间爆发的全球金融危机、2008年与俄罗斯之间爆发的冲突,以及2014该国由于货币贬值而造成的国内经济震荡,但是这些事件均没有对该国经济增长造成打击。

巴统港(Batumi)是格鲁吉亚的最大港口之一。该港主要用于油品运输,比如从中亚地区经格鲁吉亚运往欧洲的油品,可供80,000吨的油轮挂靠。此外,该港所处理的货物中还包括本地生产的出口农产品。巴统港每年的收入估计在2亿到3亿美元。

挂靠黑海地区港口的航线有许多。有的航线路途遥远,直接连接到远在亚洲的港口,而更多的航线则是连接地中海港口的近洋驳船航线,纵横交错地覆盖在整个黑海的洋面上。

马士基是黑海地区航运市场中的领头羊,其班轮服务在黑海地区所覆盖的港口也比较多。在格鲁吉亚,马士基的驳船航线可连接至土耳其的中转港,每周提供一个班次。此外,在保加利亚,该公司的周班驳船服务还挂靠当地的瓦尔纳和布尔加斯港(Burgas)。

在乌克兰,马士基也有开通驳船航线。该航线挂靠乌克兰的切尔诺莫斯克(Chornomorsk)、敖德萨和尤日内(Yuzhny),并与土耳其和埃及地区的港口衔接。至于在俄罗斯运营的航线,马士基官网上的相关信息很少,只提到了有挂靠新罗西斯克港的班轮服务。在罗马尼亚,该公司也有开通往来康斯坦察的周班驳船服务。此外,在马士基在土耳其的伊斯坦布尔也有经营航线,并且还在此设立了办事处。伊斯坦布尔是土耳其位于黑海一侧的港口当中,马士基唯一在此开通航线的一个。而在土耳其位于地中海的一侧,马士基则在7个港口都有开通定期班轮航线。

赫伯罗特在黑海地区也有经营航线。其航线从土耳其伊斯坦布尔(挂靠Mardas、Kumport和Marport三个码头)出发,前往盖姆利克港(Gemlik)(挂靠Borusan码头),然后返回伊斯坦布尔(挂靠Kumport和Marport码头),再前往格鲁吉亚的波季港,然后又返回土耳其的萨姆松港(Samsun),最后再回到伊斯坦布尔(挂靠Mardas、Kumport和Marport码头)。

以星航运的ZMP航线也挂靠黑海港口。该航线覆盖亚洲、地中海东部和黑海地区,并能够与区内支线相接。此外,该航线还可以衔接至以星的另外一条名为“印度地中海快线”(India Med Express service,IMX)的航线。

达飞海运在黑海地区开通的是一条环线,名为“黑海地中海快线”(Black Sea Med Express)。该航线途径土耳其、罗马尼亚、乌克兰、阿尔及利亚和摩洛哥,把黑海和爱琴海(Aegean Sea)上,以及摩洛哥北部(包括丹吉尔港和卡萨布兰卡)和阿尔及利亚(安纳巴港)的主要港口串联起来。航线挂靠敖德萨、康斯坦察、土耳其的阿姆巴利(Ambarli)和伊兹密尔(Izmir),此外还挂靠达飞位于马耳他港(Malta)的枢纽,共投入4艘1,700个20尺柜的船运营。

美国总统轮船(APL)也已经宣布,在其名为“地中海快线1”(Mediterranean Express 1,MX1)的航线上,增加阿尔巴尼亚港口都拉斯(Durres)和希腊港口塞萨洛尼基(Thessaloniki)为挂靠港,同时也为其名为“地中海快线2”(MX2)的航线,新增挂靠黑海港口新罗西斯克和波季 。

“地中海快线1”挂靠青岛、釜山、上海洋山、宁波、厦门、广州南沙、深圳盐田、新加坡和马耳他。美国总统轮船表示,增加挂靠港后,该航线能够为亚洲北部地区的货主,提供经马耳他中转至都拉斯和塞萨洛尼基的服务。

“地中海快线2”的挂靠港序为:青岛、上海洋山、宁波、高雄、香港、深圳盐田、新加坡及比雷埃夫斯。而新增挂靠港后,来自亚洲的货物则可以从比雷埃夫斯港中转至新罗西斯克和波季。

除了班轮公司之外,全球各大码头运营商也已经进驻了黑海地区。香港和记港口(Hutchison Ports)的英国分公司就已经与乌克兰签约,将获得一个位于切尔诺莫斯克港的新码头的经营权。切尔诺莫斯克港距离敖德萨港约22英里。

马士基集装箱码头公司在格鲁吉亚波季港运营着一个码头。鉴于从阿塞拜疆首都巴库(Baku)经格鲁吉亚首都第比利斯(Tbilisi)到土耳其城市卡尔斯(Kars)的铁路(BTK railway),已经于2017年10月底正式开通运行。而这条铁路启用后,通过亚欧大陆桥,经土耳其和伊朗运输来往亚洲和欧洲两地的货物,时间仅需15天。因此,未来波季码头业务的繁荣兴旺与否,也会与这条铁路息息相关。

与马士基集装箱码头公司一样在格鲁吉亚经营码头的,还有总部在马尼拉的菲律宾港口运营商------国际集装箱码头服务公司(International Container Terminal Services Inc,ICTSI)。该公司运营的是位于巴统港的巴统国际集装箱码头(Batumi International Container Terminal)。该码头目前的年吞吐能力为150,000个尺柜,拥有一个岸线长284米的集装箱泊位,并装备了两台移动式港口起重机(mobile harbour crane),平均每小时能操作35吊次。

迪拜环球港务则在位于黑海另一岸的罗马尼亚康斯坦察经营码头。迪拜环球港务称,该码头拥有良好的深水条件,并提供连接乌克兰、俄罗斯、格鲁吉亚和摩尔多瓦(Moldova)的优质驳船服务。

为了避免交通拥堵的问题,迪拜环球港务还在康斯坦察码头建设了一座连接高速公路的两车道立交桥。此外,该码头还设有一个铁路货运站。该货运站配备有轨道式龙门吊,拥有多条专用铁轨,并与罗马尼亚的国内和国际铁路网络相接。

放眼黑海地区航运市场的现状与前景,很容易给人留下这样一种印象:该区域若是想要成为欧洲市场的一个重要的“后门”,未来要下的功夫还有很多,这还没算上当地在公路和铁路等基础设施上需要进行的大规模建设和升级。不过,由于黑海地区国家的经济已经在逐渐复苏,并且展望乐观,再加上地中海航线上的竞争已经十分激烈,因此,黑海也许是未来航运市场中一片充满机遇的新“蓝海”,而这个未来应该不会太遥远。

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